天津发展网络安全产业的政策建议

2022-10-21    来源:未知
摘要:随着信息技术的快速发展和信息化应用的不断深入,网络安全风险和隐患日益增多,国际知名网络安全公司Sonic Wall发布网络威胁报告显示,2021年上半年勒索软件攻击达到3亿次,同比增

随着信息技术的快速发展和信息化应用的不断深入,网络安全风险和隐患日益增多,国际知名网络安全公司Sonic Wall发布网络威胁报告显示,2021年上半年勒索软件攻击达到3亿次,同比增长151%,IoT物联网攻击增长超过3200万次,同比增长59%,网络安全攻击呈现多样化、专业化、复杂化、扩大化的新特点。为了维护网络空间安全进而保障国家安全,国家相继出台多项信息安全法律法规和政策文件,大力推进网络安全产业发展。在政策和需求的驱动下,我国网络安全产业发展进入“快车道”,2021年网络安全产业规模约为2002.5亿元,增速约为15.8%。

未来,伴随数字经济发展、新一代信息技术更迭,网络安全产业市场规模有望进一步扩大。天津作为全国信创产业发展的示范区和集聚地,网络安全保障水平至关重要。加快发展网络安全产业,构筑网络安全防线,夯实信创产业安全底座,才能为网络强国、数字强国战略做好坚实支撑。

一、网络安全行业概览

网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,以避免恶意访问、破坏、修改,保障系统连续可靠正常地运行。从技术角度来看,网络安全产品通过态势感知可视化系统、安全威胁分析系统、安全数据采集系统等技术,对计算机病毒进行感知、预警和查杀,保证网络安全。

网络安全上升至国家战略,多项政策举措为产业发展提供纲领性指引。2016年《网络安全法》的颁布,标志我国逐步进入多层次、广覆盖的网络安全法律监管体系构建阶段。2019年《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》2.0版本的出台,标志着我国网络安全产业的防御手段由被动防御变为主动防御,关注点也从过去分散式、注重数据承载介质转变为体系化、注重数据的全生命周期。

2021年发布并实施的《数据安全法》《个人信息保护法》与《网络安全法》,标志网络安全产业的法律体系搭建完毕,使得企业在安全投入方面有法可依。《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”民政信息化发展规划》《“十四五”市场监管现代化规划》《“十四五”数字经济发展规划》等政策提出,全面加强网络安全保障体系和能力建设,提升网络安全自主防御能力,强合规要求将有效激发社会主体在网络安全建设方面的投入。

伴随数字化浪潮和政策支持,我国网络安全市场规模持续增长。根据中国信息通信研究院的统计测算,2020年我国网络安全产业规模达到1729.3亿元,较2019年增长10.6%。2021年网络安全产业规模约为2002.5亿元,增速约为15.8%。从网络安全支出比例来看,根据IDC数据,2021年我国网络安全支出为102.6亿美元。未来,数字经济仍将保持快速发展势头,网络安全领域的市场规模有望继续扩大。从政策驱动来看,工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》,提出到2023年,我国网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%。根据IDC预测,预计到2025年中国网络安全行业市场规模将达到214.6亿美元,2021-2025年复合增长率为20.5%,增速全球第一。

二、网络安全产业发展趋势分析

(一)分产品看网络安全产业供给结构

网络安全产品类型分为安全硬件、安全软件和安全服务。从增长速度来看,根据赛迪咨询数据,2021年我国网络安全行业产品结构中硬件占比为41.3%,呈逐年下降趋势;而软件及服务类产品占比持续提升,2021年网络安全软件和服务产品的占比达到38.9%和19.8%。未来,随着云计算、大数据、物联网等新兴应用场景的拓展,以及基础设施共享化、虚拟化、移动化等发展趋势,客户对安全软件与服务的需求有望继续增加。

随着攻击手段日趋复杂化、多样化,安全防护的智能化、主动化、集成化能力是竞争关键所在。当前,网络攻击手段逐步通过智能学习模仿、实施高级可持续威胁攻击等方式,对目标展开精准、持续的动态攻击,基于已有规则特征的被动静态应对难以发现攻击背后的联动风险。智能化、主动化安全技术,可实现安全威胁的快速感知、主动捕获、关联预测、动态对抗,并可以支持轻量化、场景定制化、全局安全联动部署。另一方面,由单个安全设备独立进行防护、安全设备独立于网络之外单独建设等传统模式已无法满足新的安全防护需求,将交换机、无线产品等网络设备与安全设备整合协同进行安全防护的整网体系化安全也将成为网络安全发展的新趋势。

新的应用场景和安全形势下,网络安全集成服务未来发展潜力更大。从安全需求来看,伴随云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术的发展,网络部署和网络通信模式逐步改变,移动化、云化、边缘化的应用场景对网络安全提出新的防护需求。

从攻击手段来看,网络攻击手段日趋隐蔽、复杂、多变,以ATP(高级可持续威胁攻击)为代表的新型网络攻击占据主流,传统基于特征库、碎片化的边界安全防护手段无法有效应对安全威胁。在强合规要求、新安全理念、新兴技术等因素驱动下,客户更倾向于采购一体化的安全解决方案,覆盖网络安全 防护的各个细分领域,并由专业网络安全人员运营,以解决网络安全 需求。面对新的网络安全 需求,信息安全集成厂商凭借其资质壁垒,以及深厚的技术实力、齐全的产品线,有能力覆盖网络安全各个细分领域,提供安全集成服务,为企业提供一体化、协同、智能的防护,更易受到客户的青睐。

(二)分下游看网络安全 产业需求情况

从客户结构来看,政府、电信和金融行业是网络安全产业最大的下游客户,三者合计占市场总营收的64%。从客户增速上看,根据CCIA数据显示,2020年全国网络安全新增客户3万家,其中政府、教育、金融客户增速最高,增速均超过40%。政府、电信、金融作为政府重点支持信息化建设的行业,随着数据安全、关键基础设施保护相关政策的落实,其在网络安全信息化的投入仍将持续提升。

新一代信息技术的发展,为网络安全产业发展提供新的应用场景,云安全、大数据安全、工业互联网安全、物联网安全等新兴领域将成为未来驱动信息安全市场增长的重要力量。在云安全领域,供应商推出了新型软件定义和云交付解决方案,将网络即服务和网络安全即服务功能整合到一起,以云的方式交付,在企业数字化转型的场景下,可以满足企业动态访问网络的安全需求。2019年底,Gartner首次提出SASE(安全访问服务边缘),根据Gartner预计,到2024年全球至少40%的企业已经接入SASE或计划采用SASE来取代传统的硬件解决方案。随着汽车智能化进程加快,车联网安全需求日益提升。

当前,汽车行业已经进入智能化、数字化、电动化时代,预计到2025年,联网汽车将占全球汽车市场的近86%。在智能汽车销量增加、车联网功能提升的同时,汽车网络安全和数据安全风险不断滋生,Upstream在2021年发布的《全球汽车网络安全报告》中指出,车联网基础设施已成为网络攻击新目标,仅2020年当年联网汽车遭受网络攻击占比就高达77.6%,为保护车联网安全,针对车联网的安全服务市场规模有望快速增长,据麦肯锡预测,2025年全球汽车网络安全市场规模有望达到84亿美元。

三、天津发展网络安全产业的政策建议

为更好地推动信创产业发展,天津加快发展网络安全产业,根据天津市工信局提供数据显示,2019年全市信息安全产业集群规模占全国比重23%,研发投入比重达到8.2%,是全国产业链最全、产业聚集度最高、自主创新能力最强的发展集聚区。在企业方面,天津拥有三六零、国瑞数码、天津光电聚能、太极风控、热点科技等网络安全公司。其中,天津光电聚能公司是领先的网络安全厂商,拥有涉密信息系统集成甲级资质,长期致力于军用密码产品的研发、设计、生产,在网络通讯传输加密和网络安全领域技术实力雄厚。

但是,总整体上看,天津市网络安全产业与高质量发展要求相比,仍存在一些问题。例如从市场发展来看,缺乏高端网络安全产品、安全服务发展滞后。从企业竞争力来看,缺乏龙头企业引领,地方网络安全企业与头部企业相比,在企业营收、研发投入、技术水平与国际领先企业仍存在较大差距。从产业生态来看,专业技术人才缺乏、资本支持不足等问题制约行业进一步发展。

未来,天津应把握机遇,在完善网络安全政策体系、强化安全技术创新、优化安全人才结构、完善产业生态环境等方面持续发力,培养一批行业龙头,以龙头为引领,带动产业聚集发展。

在产业布局方面,网络安全行业细分赛道较多,单个赛道市场规模较小,建议产业布局以龙头企业为引领,通过投资、并购模式帮助企业快速提升技术实力,扩大产品矩阵,打造企业成为行业领先的综合性网络安全集成商。例如,天津光电聚能在军用密码产品领域具有较强的技术实力,未来公司可以通过收购、投资等模式进入政务信息安全、车辆网信息安全等细分赛道,借助并购标的企业研发基础,缩短研发周期,扩大经营规模。此外,还应充分发挥产业基金杠杆撬动作用,通过投资、并购等资本运作,扩大我市在网络安全产业链条的布局,为信创产业发展提供支撑。

在政策保障方面,网络安全行业是保障信息安全的基础,其技术发展需要跟随信息化技术发展不断迭代更新,这对企业的研发投入提出较高要求。为推动产业技术不断创新,提出以下建议:

一是,出台支持网络安全产业发展的财税措施、资金扶持政策等,为企业提供资金支持。

二是,针对5G、车联网、物联网、工业互联网等新兴领域的安全防护需求,成立产业技术创新联盟,通过搭建产业链互联、互通、互助平台,集产业链上下游企业的研发优势,提高新型网络安全技术、产品、解决方案的专业化水平。三是,加速构建多层次的网络安全人才培养体系,外因内培提升人才供给。加强高校在网络安全领域人才的培养力度,建立校企联合培养机制,扩大创新型、技能型、实战型人才输出规模。同时,通过多元化、长效性、灵活性的人才激励机制,吸引高端人才进津、留津、助津,壮大产业研发实力。

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